Pregled razvoja vodećih polisilicijskih tvrtki u Kini i inozemstvu

Polikristalni silicij, oblik elementarnog kristalnog silicija, široko se koristi u fotonaponskoj industriji i industriji mikroelektronike zbog svojstava poluvodiča. U prvoj polovici 2019. godine globalni nominalni kapacitet polisilijuna bio je 642.000 tona, od čega je domaći nominalni kapacitet polisilicijuma bio 433.000 tona, a inozemni proizvodni kapacitet 209.000 tona. Trend prelaska globalne industrije polisilijuna u Kinu postao je očitiji. Vodeća tvrtka u inostranoj polisilikonskoj industriji Wackerak globalna je kemijska grupa s ukupno oko 14 500 zaposlenih i godišnjom prodajom od oko 4,98 milijardi eura (2018). Trenutačni poslovni segment uključuje silikone, polimere, polisilicijum i biotehnologiju, a vodeći je u proizvodnji lateksnih prašaka i VAE kopolimernih emulzija u segmentima silikona, polisilijuna i polimera. Posljednjih godina polisilicijski sektor činio je oko 20% ukupnih prihoda tvrtke.

WACKER se 2009. povukao iz poslovanja sa vafeljima i fokusirao se na proizvodnju polisilijuna. U to je vrijeme posjedovao proizvodnu bazu u Burghausenu, kapaciteta 18.000 tona. U 2010. godini nalazište Burghausen proširilo se za 12.400 tona, a 2011. godine za 0,5 milijuna. Istovremeno, njegova proizvodna baza u Nünchritzu dovršena je i puštena u rad u 2011. godini, s proizvodnim kapacitetom od 15 000 tona i ukupnim proizvodnim kapacitetom od 52 000 tona. Između 2012. i 2015. godine, WACKER-ovi proizvodni kapaciteti polisilikona ostali su stabilni zbog utjecaja tržišta. Godine 2016. pušten je u pogon kapacitet od 20 000 tona Charlestona u Sjedinjenim Državama, a ukupni proizvodni kapacitet dviju glavnih proizvodnih baza u Njemačkoj povećan je na 80 000 tona. WACKER Polysilicon također opskrbljuje kupce elektroničkih i solarnih proizvoda, a kupci elektronike čine oko 20%.

Pored toga, u američkim proizvodnim kapacitetima još uvijek postoji određena nestabilnost. U 2017. godini došlo je do eksplozije vodika zbog tehničkih nedostataka koja je zahvatila oko 0,6 milijuna tona proizvodnje polisilijuna. Pored toga, kineska "dvostruka obrnuta" trgovinska tarifa za američki polisilikon je veća, a WACKER je na domaćem tržištu. Očekuje se da će udio udjela opadati.

Korejski OCI

OCI je osnovan 1959. godine i započeo je s kemijskim poslom. Trenutno je formirao tri glavna segmenta poslovanja s osnovnim kemikalijama, petrokemijskim proizvodima, ugljičnim materijalima i energetskim rješenjima. Među njima, polisilikonski proizvodi pripadaju osnovnom kemijskom sektoru.

Godine 2006, OCI je procijenio da je solarna fotonaponska industrija najbrže rastući posao u obnovljivim izvorima energije, te se odlučio usredotočiti na uzgoj i uzgoj polisilicija, temeljne sirovine solarne fotonaponske industrije. U prosincu 2007. tvrtka je dovršila izgradnju tvornice Gunsan s godišnjim kapacitetom proizvodnje od 5.000 tona polisilicijuma, a druga i treća postrojenja proširila se u 2009. i 2010. godini. U 2015. godini povećali smo proizvodnju za 30.000 tona kroz inženjering trećeg postrojenja poboljšanja (poboljšanje proizvodnog inženjeringa), a kupio je Deshan Malaysia Polysilicon Company 2017. godine. Sa godišnjim kapacitetom proizvodnje od 72 000 tona, prerastao je u vodećeg svjetskog proizvođača polisilijuna.

Promjena proizvodnog kapaciteta OCI polisilicijuma (jedinica: tona)

Izvor: Bloomberg USA Hemlock

Hemlock Semiconductor (HSC) pouzdan je dobavljač polisilikona visoke čistoće za elektroniku i solarnu industriju. Hemlokov postupak započinje prirodnim kvarcitom visoke čistoće, koji se prerađuje u kemikaliju na bazi silicija, triklorosilan. Triklorosilan se pretvara u polikristalni silicij visoke čistoće čistoće do 99,999999999%, koristeći kemijski postupak reaktora taloženja isparavanjem.

Izvor polisilikonskog procesa: američki hemlock, REC

Osnovan u Norveškoj u prosincu 1996. godine, REC se specijalizirao za silikonske materijale visoke čistoće, uključujući polisilicij solarne klase, polisilicijum elektronskog razreda i silanski plin. REC je predstavnik procesa proizvodnje silanskog fluidiziranog sloja. Otprilike 80% godišnje proizvodnje polisilijuna proizvodi postupkom sa fluidiziranim slojem, 10% Siemens, a neki i polisilicijum elektronske klase. Dva proizvodna mjesta REC nalaze se u Sjedinjenim Državama. Baza Mosesko jezero uglavnom proizvodi polisilicij solarnog stupnja. Baza Butte (Montana) uglavnom proizvodi polisilicijum i silanski plin elektroničke klase. Polisilicij je najvažniji posao REC-a. U 2012. godini ona je činila više od 80% ukupnog prihoda. Posljednjih godina, pod utjecajem kinesko-američke trgovinske politike polisiliicijuma, stopa iskorištenosti kapaciteta baze Moxi jezera iznosila je tek oko 50%, a pad prodaje doveo je do pada prihoda. Ukupni učinak također je pokazao trend pada.

Promjena proizvodnje sorte REC polisilicijuma (tona)

Izvor: REC objavljuje vodeću domaću polisilicijsku industriju

Poli-GCL

GCL-Poly Energy Holdings Co., Ltd. ("GCL-German") vodeći je svjetski istraživački i razvojni proizvođač visokoefikasnih fotonaponskih materijala. Upravlja i vodi razvojni smjer visokoefikasne tehnologije fotonaponskih materijala i glavni je pokretač tehnologije fotonaponskih proizvoda kao što su polisilicijum i silicijum. I vodeći dobavljači.

GCL-Poly ima „dvostruku bazu“ za proizvodnju polisilijuna, pružajući oko 1/4 svjetskih sirovina i rezina visokog stupnja čistoće na svijetu. Godišnji kapacitet proizvodnje polisilijuna je 120.000 tona, a godišnji kapacitet silicijskih rezina je 40 GW. U odnosu na prethodni lipanj, ukupna proizvodnja polisiliicijuma u tvrtki iznosila je oko 36.600 tona, što je povećanje za oko 3,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

7. kolovoza GCL-Poly izdao je polugodišnje izvješće. Na dan 30. lipnja prihodi GCL-Poly iznosili su 10,02 milijarde yuana, što je 9,3% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a neto gubitak je 751 milijun yuana, što je 233,3% manje u odnosu na isti period prethodne godine.

Nova energija

Xinte Energy Co, Ltd (u daljnjem tekstu "Xinte Energy"), podružnica je TBEA Co., Ltd., specijalizirana za razvoj novih proizvoda od fotonaponske energije, novih materijala na bazi silicija, napredne keramike, nove cirkonijeve temeljene materijala i novih pudera. Grupe visokih tehnologija poput istraživanja i razvoja materijala, razvoj i rad vjetra i svjetlosnih resursa, te primjena tehnologija za uštedu energije i zaštitu okoliša. Na području proizvodnje polisilijunskih proizvoda tvrtka Xinte Energy ima istraživački kapacitet od 70 000 tona kristalnog silicijuma visokog stupnja čistoće, a njegov se proizvodni kapacitet svrstava među vodeće u svijetu. Cjelokupna tehnologija dosegla je međunarodnu naprednu razinu.

Xinte Energy predviđa da će profit koji se pripisuje vlasnicima tvrtke za razdoblje završeno 30. lipnja pasti za otprilike 65% na 75%, odnosno 216 milijuna yuana na 302 milijuna yuana. Grupa je navela da je pad profita uglavnom posljedica naglog pada prodajne cijene polisilicijuma za 43,03%, koja je sa 110.400 RM po toni u istom razdoblju smanjena na približno 62.900 RMB u prvoj polovici ove godine ,

Dionice Yongxiang

Sichuan Yongxiang Co, Ltd. („Dionice Yongxiang“) je veliko privatno tehnološko poduzeće koje se temelji na Tongwei Grupi, a koje kontrolira Tongwei Group. Dionice Yongxiang uključuju Yongxiang Polysilicon, Yongxiang Silicon Materials, Yongxiang New Energy, Inner Mongolia Tongwei Kristalni silicij visoke čistoće, Yongxiang Smolu, Yongxiang New Materials i druge molekularne kompanije. Osnovna djelatnost: kristalni silicij visokog stupnja čistoće, visoko učinkovita silicijumska vlakna, polivinilklorid, kaustična soda ionske membrane, šljaka kalcijevog karbida, svestrana upotreba cementa. U 2018. godini, nakon što su dovršeni Sichuan New Energy Company u Leshanu i Projekt Tongwei Tongwei u Baotouu, proizvodni kapacitet kristalnog silicijuma visokog stupnja čistoće Yongxiang dosegao je 80.000 tona, što je svrstalo među prve svjetske legije.

Xinjiang Daquan

Xinjiang Daxin Energy Co, Ltd ("Xinjiang Daquan") jedan je od vodećih profesionalnih proizvođača polisilicijuma visoke čistoće u Kini. Tvrtka uvodi vodeću svjetsku opremu i tehnologiju proizvodnje iz inozemstva, te ostvaruje potpuno automatski, puni kružni rad zatvorene petlje za proizvodnju polisilikona visoke čistoće putem probave i apsorpcije te tehnoloških inovacija. Proces proizvodnje ima visoku stopu iskorištenja materijala, malu potrošnju energije, zaštitu okoliša u zelenom obliku, a različiti tehnički pokazatelji dostigli su međunarodnu naprednu razinu. Tvrtka polisilicijum visoke čistoće glavna je sirovina solarne fotonaponske industrije koja se može prerađivati u silikonske ingote, silicijumske rezine, čipove za baterije i komponente baterije. Trenutno, godišnji proizvodni kapacitet polisiliicijuma tvrtke je 18.000 tona. U kolovozu 2019. godine, pet podružnica tvrtke Longji Co., Ltd. i Xinjiang Daquan potpisale su ugovor o kupnji polisiliicijumskih materijala u iznosu od 7,446 milijardi yuana.

Silicij visoke tehnologije

Luoyang Zhongsi High-Tech Co, Ltd (u daljnjem tekstu „China Silicon High-tech“) je visokotehnološko poduzeće u državnom vlasništvu pod China China 500 Minmetals. Osnovan je u ožujku 2003. godine i ima jedini nacionalni inženjerski laboratorij za tehnologiju pripreme polisilijuna i provinciju Henan. Istraživačka i razvojna platforma kao što je Istraživački centar za visokokvalitetni silicijski materijal osnovala je postdoktorsku istraživačku stanicu. Glavni proizvodi su uglavnom polisilicij, polisilicijum elektroničke klase, tetraklorid silicijuma vlakna, elektronički specijalni plin na bazi silicija i tako dalje.

Azijska industrija silicija

Asia Silicon (Qinghai) Co, Ltd ("Asia Silicon") postao je jedan od vodećih svjetskih proizvođača polisilikona visoke čistoće nakon 12 godina razvoja. Njegovi proizvodi uključuju polisilikon elektroničke klase za poluvodiče i ultra efikasne fotonaponske ćelije, specijalne plinove za silane / klorosilan za poluvodiče, ultra čist tetraklorid silicija za optička vlakna itd., Te su dovršili izgradnju i razvoj 185 megavata fotonaponskih elektrana. Tvrtka može proizvesti 20.000 tona polisiliicijuma elektroničkog materijala, 9000 tona vlaknastog silicijuma tetraklorida i 200 megavata pojedinačnog stakla velike snage i fotonaponskih modula s dvostrukim staklom i ulazi u lanac opskrbnih materijala specijalnim poluvodičima.

Orijentalna nada

Oriental Hope osnovao je 1982. godine naš poznati privatni poduzetnik Liu Yongxing. To je prva skupina privatnih poduzeća osnovana nakon kineske reforme i otvaranja. Trenutno se razvio u veliku grupu privatnih poduzeća koja integrira poljoprivredu i tešku kemijsku industriju. Istok se 2013. godine nada ulasku u fotonaponsku industriju. Krajem 2018. godine, proizvodni trošak Oriental Hope prilagođen je s 40 yua / kg u 2017. na 25 yuan / kg, a aktivno je raspoređen u Xinjiangu.

Štit fotonaponski

Inner Mongolia Dunan Photovoltaic Technology Co, Ltd (u daljnjem tekstu: Dun An Photovoltaic) uključen je u Službeni stražnji transparent u studenom 2009. godine, registrirani kapital od milijardu yuana. Specijalizirala se za istraživanje i razvoj, proizvodnju i prodaju polisilicijuma i proizvoda koji idu niz proizvod. Proizvodni kapacitet polisilicijuma od 10 000 tona godišnje.

Tvrtka pridaje veliki značaj istraživanju i razvoju proizvoda i tehnološkim inovacijama. Mnoge su tehnologije na vodećoj razini u industriji. Nacionalno je visokotehnološko poduzeće, ima autonomni regionalni inženjerski istraživački centar i nacionalni laboratorij s certifikatom CNAS. Trenutno je tvrtka prijavila 69 patenata i odobrila 42 predmeta, uključujući 22 patenta za izum i 20 korisnih modela.

Koncentracija industrije i dalje raste

Trend prelaska globalne industrije polisilijuna u Kinu očit je

Krajem 2018. godine globalni nominalni kapacitet polisiliicijuma bio je 598.000 tona, od čega je nominalni kapacitet domaćeg polisilikonskog poduzeća 388.000 tona godišnje, a inozemni proizvodni kapacitet 210.000 tona. U prvoj polovici 2019. godine globalni nominalni kapacitet polisilijuna bio je 642.000 tona. Među njima, domaći polisilicij ima nominalni kapacitet od 433.000 tona, a inozemni proizvodni kapacitet je 209.000 tona. Trend prelaska globalne industrije polisilijuna u Kinu postao je očitiji.

Izvori globalne raspodjele kapaciteta za polisilicij u 2018. godini: Koncentracija javne industrije prikupljanje podataka kontinuirano povećana Kineska industrija polisilijuna započela je s promocijom politike 2005. godine, a iskusila je prekomjerni kapacitet i eliminaciju spajanja i akvizicija, a koncentracija industrije se kontinuirano poboljšavala.

Od kraja lipnja 2019., domaća polisilijunska poduzeća nominalnog kapaciteta više od 10.000 tona imaju 120.000 tona GCL-Poly, 72.000 tona nove energije, 80.000 tona Yongxianga, 35.000 tona Xinjianga i 20.000 Luoyanga. Tona, 20.000 tona silicijuma u Aziji, 30.000 tona na istoku, 10.000 tona u Unutrašnjoj Mongoliji, 10.000 tona u Jiangsu Kangbou, 12.000 tona u unutrašnjoj Mongoliji i 10 ukupnog kapaciteta 409.000 tona godišnje, što predstavlja oko ukupne domaće količine kapacitet proizvodnje. 94,5% tržišnog udjela središnjeg ureda u stalnom je porastu. Očekuje se da će do kraja 2019. domaći proizvodni kapacitet polisilicijuma dostići 538.000 tona godišnje, glavni porast dolazi od nove energije od 35.000 tona u drugoj polovici godine, Istok se nada 50.000 tona kapaciteta, Tianhong Ruike 10.000 tona kapaciteta, ostalo Proširenje proizvodnog kapaciteta od 10.000 tona. 10 tvrtki s domaćim proizvodnim kapacitetima polisilicijuma većim od 10 000 tona Izvor: Podružnica silicijske industrije Domaća industrija polisilijuna koncentrirana na sjeverozapad

Uvjeti na tržištu su teški, zbog čega se tvrtke nastavljaju razvijati u silaznom smjeru. Mnoge tvrtke od silikonskih materijala preusmjerile su ili proširile proizvodnju u regije s niskim cijenama, kao što su Xinjiang, Unutrašnja Mongolija i Sichuan kako bi smanjili troškove električne energije.

Wang Bohua, potpredsjednik i glavni tajnik Kineskog udruženja fotonaponske industrije, istaknuo je da je u 2018. godini 50,2% kineske proizvodnje polisikonija došlo iz sjeverozapadne regije, a u prvoj polovici ove godine taj je udio dosegao 63,5%. „U prvoj polovici godine bilo je 12 000 tona kapaciteta polisiliicijuma u stanju suspenzije ili nije bilo plana preseljenja, a većina ih je bila distribuirana u središnjim i istočnim regijama. U posljednje vrijeme, koncentracija poduzeća za proizvodnju polisilijuna u Kini kontinuirano se poboljšava. "U procesu koncentracije na sjeverozapadu Xinjianga, Xinjiang je postao zemlja izbora za veliki broj proizvođača polisilijuna. Navodi se da je trenutni kapacitet proizvodnje polisilijuna u Xinjiangu dostigao 176.000 tona, što čini 45,3% ukupnog kineskog proizvodnog kapaciteta polisilijuna.

Sažetak

Kroz status quo neprekidno se oslobađaju novi domaći kapaciteti, kineska ovisnost o uvoznim polisilicijskim materijalima pokazuje trend pada, a industrijska koncentracija neprestano se poboljšava. Istovremeno, pod utjecajem „monokristalnog silicija“, cijena i kvaliteta postali su ključni za konkurenciju polisilijumskih poduzeća, a tehnologija proizvodnje polisilijuna ušla je u kritično razdoblje.